Tìm hiểu sơ lược Lido DAO
Là một giải pháp staking mới cho ETH 2.0 được xây dựng để giải quyết những vấn đề lớn còn tồn tại với mạng Ethereum. Dự án này đã, đang được hỗ trợ bởi một số staking provider nổi tiếng trong lĩnh vực này.
Lido DAO giúp người dùng có thể stake ETH của họ theo một cách linh động hơn mà vẫn đảm bảo lãi suất.
Lido DAO hoạt động được ví như một cầu nối mang phần thưởng staking của ETH 2.0 sang ETH 1.0, với mục tiêu trở thành nền tảng quan trọng trong DeFi cũng như đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng cho nền tảng Ethereum 2.0.
Lido chính là dự án tiên phong trong việc mở khóa thanh khoản cho ETH khóa trong ETH 2.0 và đang dẫn đầu trong mảng này, hiện có tới 4,832,979 ETH đang được staking trên nền tảng.
Truy cập vào Lido tại đây.
Những điểm nổi bật của Lido DAO
Các vẫn đề mà Lido DAO giải quyết
Trong tương lai khi Ethereum dự kiến sẽ ra mắt ETH2.0 và bắt đầu chuyển đổi từ network Proof of work (PoW) sang Proof of stake (PoS) theo roadmap đã đặt ra. Số lượng tài sản tham gia stake trong contract Ethereum 2.0 đã vượt qua con số 3 triệu ETH, điều đó nói lên nhu cầu khá lớn của người dùng trong việc sử dụng tài sản của họ để tạo thêm lợi nhuận.
>> Có thể bạn quan tâm: ONUS là gì? Những cách kiếm tiền cùng sàn giao dịch Onus hay nhất
Bên cạnh đó việc staking trên ETH2.0 đang vướng vào một số vấn đề khá khó khăn có thể kể đến như:
- Các “Early bird” gần như sẽ không thể kiếm được những “chú sâu béo ngậy” bởi vì ngay sau khi stake thì ETH của họ sẽ bị khóa cho đến khi các giao dịch được kích hoạt trên ETH2.0. Đồng nghĩa với việc nó có thể mất từ vài tháng thậm chí là vài năm. Đây là điều không một staker nào mong muốn cả.
- Bên cạnh đó ETH sẽ không thể giao dịch hoặc dùng làm tài sản thế chấp được khi người dùng stake nó, do đó stake ETH sẽ không có tính thanh khoản.
- Điều cuối cùng cũng là vấn đề lớn nhất đó là người dùng chỉ có thể stake được 1 lượng bằng bội số của 32, một điều khá rắc rối khi những người có 10 hoặc 20 ETH sẽ không thể stake được, trong khi những người sở hữu 45 ETH thì lại chỉ stake được 32ETH mà thôi.
Điểm nổi bật của Lido
Lido nổi bật với những đặc điểm sau đây:
- Linh hoạt: Với ETH 2.0, người dùng có thể stake số lượng ETH tùy ý trên Lido để nhận stETH với tỷ lệ 1:1. Số stETH có thể được mang đi stake, cho vay, giao dịch … trên bất kỳ nền tảng nào hỗ trợ stETH.
- Yield kép: Khi stake ETH trên Lido, người dùng sẽ nhận được stETH và yield, tiếp tục sử dụng stETH hoặc cho vay sẽ nhận được yield tiếp, một biện pháp tạo thu nhập thụ động hiệu quả.
Hiện nay trong mảng Liquid Staking là Rocket Pool đang có vị thế thứ hai trên thị trường chỉ sau Lido Finance.
Những lý do Lido vượt các đối thủ
Giao thức staking thanh khoản lớn nhất Lido Finance (LDO) đạt được nhiều bước tiến vượt bậc cho đến nay, nó được đánh giá là một trong những dự án thành công của hệ sinh thái tài chính phi tập trung. Doanh thu của Lido tăng hơn 22% trong 30 ngày qua, mức tăng trưởng lớn nhất so với bất kỳ giao thức nào của DeFi do Công ty phân tích DeFi Theo Rollup báo cáo doanh thu.
Nguồn: The Rollup
Doanh thu tăng vượt trội sau khi ra mắt phiên bản 2 rất được chờ đợi, cho phép người sử dụng rút Staked ETH (stETH) của họ sang Ethereum. Doanh thu của giao thức được trích từ phần thưởng staking phân phối cho holder token gốc LDO.
Vua của DeFi
Tại thời điểm viết bài, Lido là giao thức DeFi hàng đầu sở hữu tài sản trị giá 13,47 tỷ đô la. Theo DeFiLlama, con số này cao hơn gấp đôi tổng giá trị bị khóa (TVL) của MakerDAO xếp hạng thứ hai.
Rõ ràng là TVL của Lido tăng trưởng kể từ đầu năm 2023, được củng cố bởi sự cường điệu và ra mắt Shapella Upgrade sau đó. Kể từ khi ra mắt Lido V2, TVL đã tăng 15%.
Nguồn: DeFiLlama
Vì phần lớn thanh khoản trên Lido bao gồm ETH, nên gia tăng TVL cho thấy staker đã quay lại giao thức để khóa nhiều token hơn.
Minh chứng cho điều này bằng sự gia tăng ổn định số lượng người sử dụng giao thức hoạt động trong các tháng, như được Token Terminal đưa ra.
Nguồn: Token Terminal
Nền tảng đáng tin cậy để staking ETH
Lido rõ ràng dẫn đầu mảng staking Ethereum, với thị phần staking của giao thức tăng đáng kể từ 29% vào đầu năm lên 31% tại thời điểm vừa qua, theo dữ liệu của Dune. Coinbase đứng ở vị trí thứ hai, chiếm hơn 10% staking.
Tại thời điển vừa qua, Lido xử lý gần 99% yêu cầu rút tiền, một kỳ tích đạt được trong vòng chưa đầy 3 tuần. Điều này phần lớn đạt được thông qua bộ đệm giao thức của Lido, tiết kiệm đáng kể thời gian, cũng như không cần thoát khỏi bất kỳ tình trạng nào trên không gian mạng.
Nguồn: Dune
LDO pump, nhưng…
Tâm lý phấn khởi xoay quanh Lido đã lan sang token gốc LDO, nó thúc đẩy trở thành một trong những coin tăng giá hàng đầu trên thị trường tiền điện tử thời gian vừa qua.LDO tăng vượt 6% trong 24 giờ, giao dịch ở mức 2,28 đô la theo CoinMarketCap.
Đáng ngạc nhiên là tâm lý trọng số đối với coin này tiếp tục có xu hướng ở vùng âm, theo Santiment.
Nguồn: Santiment
Cách hoạt động và tính năng của Lido DAO
Các tính năng của Lido DAO có thể kể đến như:
– Giữ thanh khoản token của của người dung, đặt cược ETH
– Users khi gửi Ether vào smart contract sẽ nhận được token stETH. Người dung sẽ kiếm được reward mỗi ngày qua các token này, từ đó có thể sử dụng chúng vào bất kỳ việc mua bán hay trao đổi hoặc đầu tư dự án DeFi.
– Không hạn chế số lượng đặt cược ETH
Theo một số thông tin bên trên như dautukiemtien đã cập nhật, ETH2.0 cho phép đặt được 1 số bội số của 32 ETH.
>> Lido giải quyết thân thiện và linh hoạt hơn so với việc self-staking, bạn có thể stake bất kỳ số lượng token nào mà bạn sở hữu và kiếm những phần thưởng ngay cả khi tài khoản stake đó nhỏ.
Hỗ trợ các dự án DeFi với stETH
Token stETH là một Liquid staking token Ethereum trên Lido nó đóng vai trò như một khối cho các apps và protocol Ethereum mới. Ví dụ: bạn có thể sử dụng nó làm tài sản thế chấp cho các dịch vụ cho vay hoặc các giải pháp DeFi giao dịch khác.
Sản phẩm & doanh thu của Lido
Sản phẩm của Lido
Lido có ba sản phẩm chính:
- Staking pool.
- Synthetics token – stETH
- Lido DAO.
Staking Pool
Là sản phẩm đầu tiên và quan trọng nhất của Lido.
Để sử dụng Staking Pool, bạn stake ETH vào Lido và nhận lại stETH theo tỷ lệ 1:1. Số stETH này có thể tiếp tục được sử dụng rộng rãi trên các Dapp hỗ trợ stETH.
Lido sau đó sẽ dùng ETH của người dùng ủy quyền cho các Validator đối tác. Theo thời gian, các Validator đang staking ETH của Lido sẽ được nhận thưởng. Phần thưởng sẽ được chia làm 2 phần: 90% cho các stETH holder, 10% là phí mint stETH của Lido, trong đó:
- 5% phí về Node Operators
- 5% phí về Lido Treasury
Synthetics token – stETH
stETH là token đại diện cho quyền sở hữu ETH đang được Staking trong Ethereum 2.0. Nắm giữ stETH, bạn vẫn có thể tham gia vào các hoạt động DeFi khác để kiếm thêm lợi nhuận như Giao dịch, Lending, Farming, Staking,…
Hiện với các stETH, người dùng có thể tham gia các hoạt động như:
- Cung cấp thanh khoản: Curve, 1inch, Uniswap V3, Balancer.
- Tối ưu hóa lợi nhuận trên các nền tảng Aggregator: Yearn Finance, Harvest Finance.
- Cho vay: Anchor, Aave.
Lido DAO
Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) phụ trách quản trị trong hệ sinh thái, cho phép các thành viên có quyền ra quyết định về sản phẩm cũng như mô hình vận hành của Lido như: quy định mức phí, quản lý node operators và oracles,… thông qua LDO Token.
Lido DAO cũng sẽ tích lũy phí từ quá trình vận hành của giao thức để thực hiện việc nghiên cứu và phát triển, nâng cấp phiên bản và liquidity incentives.
Lido V2
Lido đã giới thiệu Lido V2 vào tháng 7/2/2023 với hai tính năng chính là Staking Router và Withdrawals. Tính năng này được giới thiệu như sau:
- Staking Router: sẽ đóng vai trò như là nhân tế bào của Lido, là một nơi stakers, developers và node operators có thể cộng tác mượt mà với nhau nhờ vào cơ sở hạ tầng mô-đun. Đây giống như một Node Operator Aggregator giúp cho hệ sinh thái Node Provider của Lido trở nên đa dạng hơn thay vì chỉ giới hạn ở các Professional Node Provider như hiện tại.
- Withdrawals: cho phép người dùng unstake stETH và nhận lại ETH với tỉ lệ 1:1 sau bản cập nhật Shanghai của Ethereum.
Lido Finance và nguồn doanh thu
Nguồn doanh thu của Lido sẽ được trích một phần từ toàn bộ phần thưởng của các tài sản được người dùng stake vào nền tảng.
Lido DAO và phương thức hoạt động
Để tiến hành stake trên Lido bạn hay làm theo hướng dẫn sau đây:
Một số sự kiện Lido nổi bật trong thời gian qua
stETH bị Depeg
Người dùng sử dụng chiến lược farm đòng bẩy: stake ETH vào Lido để nhận stETH -> thế chấp stETH để vay ETH -> tiếp tục stake ETH để lấy stETH. Chiến lược này mang lại lợi nhuận cao so với việc chỉ stake ETH đơn thuần. Tuy nhiên, chiến lược này cũng tiềm ẩn nguy cơ rủi ro nhất định.
Khi Alameda Research thực hiện lệnh swap stETH – > ETH với vị thế lớn khiến cho sự chệnh lệch giữa số lượng stETH và ETH ngày càng lớn, gây ra phản ứng dây chuyền khi các quỹ đầu tư khác cũng swap stETH ra ETH để bảo toàn khoản đầu tư của mình. Điều này làm mức độ depeg của stETH so với ETH ngày càng nhiều, các vị thế thế chấp stETH vay ETH trên Aave cũng đối mặt với khả năng thanh lý cao. Sau sự kiện này Celsius, một nền tảng lending nắm giữ một lượng lớn stETH đã thông báo ngừng cho phép người dùng rút tiền và nộp đơn xin phá sản một thời gian ngắn sau đó.
Lido để xuất bán token cho DragonFly Capital
Ngày 20/7, Lido đã đề xuất bán 2% token tương đương với khoảng 20 triệu LDO token để chuẩn bị kinh phí duy trì dự án trong giai đoạn thị trường crypto suy thoái như hiện nay.
Vòng gọi vốn này được dẫn đầu bởi Dragonfly Capital với mức phân bổ token là 10 triệu LDO, các quỹ còn lại tham gia vòng gọi vốn này không được tiết lộ. Số token được bán cho DragonFly Capital và các quỹ đầu tư khác sẽ không bị khoá.
Vào ngày 26/7, để xuất này đã bị huỷ bỏ do 66% số phiếu bầu tư chối.
Token LDO Là gì?
LDO Token Key Metrics
- Token Name: Lido DAO
- Ticker: LDO
- Blockchain: Ethereum
- Token Contract: 0x5a98fcbea516cf06857215779fd812ca3bef1b32
- Token Type: Governance
- Total Supply: 1,000,000,000 LDO
- Circulating Supply: 842,729,086 LDO
LDO Token Use Cases
LDO token sẽ được dùng cho việc quản trị – Governance. Người sở hữu có LDO có quyền tham gia vào việc quản trị và đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến việc phát triển protocol.
LDO Token Allocation
LDO được phân bổ theo tỷ lệ như sau:
- DAO Treasury: 36.32%
- Investors: 22.18%
- Initial Lido Developers: 20%
- Founders & Future Employees: 15%
- Validators & Signature Holders: 6.5%
LDO Token Release Schedule
Số LDO token của team và nhà đầu tư sẽ bị khóa trong một năm (đã mở khóa hoàn toàn ngày 17/12/2021), sau đó sẽ vesting trong 1 năm.
Kế hoạch phân bổ 36% lượng LDO token còn lại cần phải thông qua quá trình đề xuất quản trị trên Lido DAO. DAO cũng có thể đưa ra quyết định phát hành thêm token để gọi vốn, marketing hoặc tạo ra incentives cho người dùng.
LDO Token Sale
Updating…
Mua LDO Token ở đâu?
Người dùng có thể mua LDO Token thông qua các nền tảng sau:
- Sàn giao dịch tập trung (CEX): Binance, Coinbase, OKX, KuCoin,…
- Sàn giao dịch phi tập trung (DEX): UniSwap v3, 1inch, Balancer, SushiSwap, Kyberswap,…
Ví lưu trữ LDO Token uy tín
Vì LDO là token tiêu chuẩn ERC-20, người dùng có thể lưu trữ nó trên tất cả các ví hỗ trợ mạng Ethereum như: Coin98 Super App, Metamask, Trust Wallet,…
Roadmap & cập nhật
- 12/2020: Lido chính thức khởi động trên Ethereum
- 3/2021: Lido mở rộng sang Terra với bLUNA
- 9/2021: Lido mở rộng sang Solana với stSOL
- 3/2022: Giới thiệu cập nhật về Distributed Validator Technology (DVT), Node Operators Score (NOS) và cơ chế tạo số dư trong việc quản trị.
- 2/2023: Giới thiệu Lido V2 với hai cập nhật chính là Staking Router và Withdrawals. Đây là lần nâng cấp lớn nhất từ trước đến giờ của Lido. Hứa hẹn là bước tiến để giao thức đi đến gần hơn với sự phi tập trung.
Đội ngũ dự án
Lido được quản trị dưới hình thức tổ chức tự trị phi tập trung (DAO). Những thành viên ban đầu của Lido DAO gồm rất nhiều tên tuổi là các Founder, Co-founder của các dự án nổi tiếng trên thị trưởng như:
- banteg: Core developer của yEarn Finance.
- CryptoCobain: KOL với hơn 220k follower.
- Anton Bukov: Co-founder của 1Inch.
- Will Harborne: Co-founder của Deversifi
- Julien Bouteloup: Founder & CEO của Stake Capital
- Kain Warwick: Founder của Synthetix.
Ngoài ra còn có nhiều tổ chức và quỹ đầu tư chuyên nghiệp như: Semantic VC, ParaFi Capital, Libertus Capital, Bitscale Capital, StakeFish, StakingFacilities, Chorus, P2P Capital and KR1.
Nhà đầu tư & Đối tác
Nhà đầu tư và các vòng gọi vốn
Lido Finance có tổng cộng 4 vòng gọi vốn trải dài trrong 3 năm với sự góp mặt của những tên tuổi nổi tiếng như A16z, Paradigm, Dragonfly, KR1, cùng với hơn 30 nhà đầu tư khác nhau như Semantic Ventures, Staking Facilities, ParaFi Capital, Stake.fish…
Đối tác
Các đối tác của Lido Finance gồm hai nhóm chính:
- Đối tác hỗ trợ sản phẩm. Đây là các DApp hỗ trợ các đồng stToken để người dùng có thể sử dụng đa dạng mục đích trên càng nền tảng
- Đối tác là các Validator Partners: Nhóm này sẽ nhận ETH từ Lido để thực hiện việc bảo vệ và xác thực mạng lưới. Từ đó giúp tích lũy phần thưởng từ việc xác thực.
Tương lai của dự án Lido DAO, có nên đầu tư vào token LDO không?
Giải pháp của Lido cho phép người dùng giải quyết được một số điểm bất cập khi tham gia staking trên Ethereum 2.0, tuy nhiên giải pháp này cũng tiềm ẩn khá nhiều rủi ro khi người dùng có thể sử dụng chiến lược farm đòn bẩy để tăng lợi nhuận. Sự kiện stETH mất peg trong thời gian vừa qua đã gây ảnh hưởng không tốt đến thị trường tiền mã hoá và tiềm ẩn nguy cơ thanh lý một lượng lớn tài sản trên các nền tảng cho vay.
Trên đây là toàn bộ thông tin mà dautukiemtien tổng hợp và biên tập về dự án Lido DAO dành cho bạn đọc.
Nếu bạn có những quan điểm bổ sung, xin hãy để lại phần comment bên dưới.
> Theo dõi kênh Youtube để cập nhật những video mới nhất TẠI ĐÂY
THAM GIA CỘNG ĐỒNG BD VENTURES
Hệ sinh thái các cộng đồng của BD Ventures: https://linktr.ee/bdventures
Tham gia nhóm thảo luận Crypto: https://t.me/bdventures_group